Vorsorge analysieren und planen

Mit einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation legen wir die Grundlage für eine optimale Vorsorgeplanung. Dabei berücksichtigen wir die koordinierten Leistungen aller drei Säulen und berechnen die Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit und Pensionierung. Darauf aufbauend machen wir Ihnen konkrete Vorschläge für die Optimierung Ihrer beruflichen und privaten Vorsorge.

Finanzielle Vorsorge

Mit einem individuellen und persönlichen Finanzplan für die Pensionierung geniessen Sie gut gerüstet den Ruhestand. Dabei ist es uns möglich bereits frühzeitig die Weichen zu stellen und Anpassungen vorzunehmen oder Sie nach der Pensionierung beratend zu unterstützen. Ein zentraler Steuerhebel ist der gestaffelte Bezug Ihrer Vorsorgegelder. Wie viel Sie damit sparen, zeigt Ihnen unser Steuerrechner.

Rechtliche Vorsorge

Legen Sie frühzeitig fest, wer Sie in persönlichen, finanziellen oder rechtlichen Angelegenheiten vertritt oder wie Ihr Nachlass geregelt werden soll. Wir beraten Sie gerne und erstellen einen Vorsorgeauftrag, die Nachlassregelung (Ehe-/Erbvertrag, Testament) und beraten Sie auch im Hinblick auf die Absicherung der Hinterbliebenen. Damit alles geregelt ist.

Nützliche Downloads & Links

Ihre Ansprechpartner

Philipp Riedweg

Fachleiter Vorsorge und Finanzplanung

dipl. KMU-Finanzexperte
Betriebsökonom FH
MAS Bank Management

Reto Bernhard

Marktgebietsleiter Süd
Leiter Recht

Rechtsanwalt
Master of Law
Inhaber Notariatspatent
Sachwalter

Stefanie Schmid

Fachleiterin Recht

Rechtsanwältin
Master of Law

Rechner für optimale Vorsorgebezüge

Gestaffelt beziehen statt Steuern verschenken - Beim Bezug von Säule 3a, Freizügigkeit und Pensionskassenkapital entscheidet das "Wann" über Ihre Steuerrechnung: Wer alles in einem Jahr bezieht, zahlt wegen der Steuerprogression oft tausende Franken zu viel. Unser Rechner zeigt Ihnen in zwei Minuten Ihr persönliches Sparpotenzial.

Weitere Dienstleistungen

Persönlicher Finanzplan

Dank einer gezielten Finanzplanung wird der Traum des Ruhestands auch Wirklichkeit. Gemeinsam starten wir mit einer Auslegeordnung und optimieren Vorsorge und Steuern.

Finanzbegleitung

Ihre persönliche Betreuung in allen finanziellen Angelegenheiten

Ehe & Erbschaft

Wir beraten Sie gerne in allen Fragen rund um das Erbe, klären rechtliche Fragen, setzen für Sie Testament und/oder Erbvertrag.

Immobilien - Vermarktung

Wir unterstützen Sie bei allen Marketingbelangen, damit sich Ihre Immobilie im rechten Licht präsentiert.