Finanzberatung

Vom grossen Ganzen bis ins kleinste Detail: Wir beraten Sie in Finanzfragen und entwickeln für Sie eine nachhaltige Finanzstrategie. Gemeinsam schaffen wir zukunftsorientiert Klarheit, erarbeiten die nötigen Werkzeuge und kümmern uns um die Umsetzung. Damit Sie nicht nur heute gut schlafen, sondern auch in Zukunft von der vorausschauenden Planung profitieren können.

Finanzberatung für Private

Nach einer ersten Auslegeordnung erstellen wir für Sie Ihre private Bilanz und stellen Vermögensübersichten zusammen, so dass wir eine auf Ihre persönlichen Verhältnisse und das Gesamtvermögen abgestimmte Vermögensstrategie erarbeiten können. Ausserdem analysieren wir für Sie Anlagevorschläge Dritter und besprechen mit Ihnen die Massnahmen, beraten Sie im Spannungsfeld zwischen Schenkungen, Wohneigentum und Ergänzungsleistungen, machen Finanzierungsvorschläge und Tragbarkeitsberechnungen bei Investitionen (z.B. Eigenheim) und zeigen Ihnen Möglichkeiten in Bezug auf Rückzahlungen und Abschlüsse von Hypotheken auf.

Weitere Dienstleistungen

Ihre Ansprechpartner

Philipp Riedweg
Philipp Riedweg
Fachleiter Vorsorge und Finanzplanung

dipl. KMU-Finanzexperte
Betriebsökonom FH
MAS Bank Management

Roland Thürig
Roland Thürig
Stv. CEO / Leiter Treuhand

dipl. Treuhandexperte
dipl. Finanzplanungsexperte
dipl. Bankkaufmann

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