Nachfolgeregelung Sursee & Region

Steht eine Unternehmensveräusserung oder eine Nachfolgeregelung an? Mit einer frühzeitigen Planung stellen wir sicher, dass die Unternehmung fit für den Verkauf wird und sorgen für Sicherheit. Gemeinsam erarbeiten wir die nötigen Planungsdokumente und Verträge für den Verkauf an Familie, Mitarbeitende oder Dritte.

Planung und Vorbereitung

Ob eine Dividendenstrategie oder Bezugsplanung, die Trennung von Betrieb und nicht betrieblichem Vermögen oder die Trennung von Betrieb und Immobilien: Wir beraten Sie umfassend und unterstützen Sie bei allen anfallenden Abklärungen.

Beratung im Verkaufsprozess

Von der Unternehmensbewertung und Preisermittlung bis zum Erstellen eines Nachfolgekonzepts beraten wir Sie während dem gesamten Verkaufsprozess. Gerne nehmen wir auch steuerliche Abklärungen (Ruling) vor oder setzen für Sie die nötigen Verträge auf.

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Ihre Ansprechspartner

René Kaufmann

Verwaltungsratspräsident
Mandatsleiter Wirtschaftsberatung

Betriebsökonom FH
MAS Real Estate Management
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisionsexperte
CAS Verwaltungsrat

Geschäftsleitung

Philipp Riedweg

Fachleiter Vorsorge und Finanzplanung

dipl. KMU-Finanzexperte
Betriebsökonom FH
MAS Bank Management

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Vom Businessplan, bis zur Wahl der Rechtsform und der Business-Software – Wir unterstützen Sie bei der Firmengründung.

Finanzplanung

Finanzplanung für Unternehmen? Welche Aspekte im Zentrum?

Umstrukturierung

Welche Aspekte sind zentral?

Vertretung vor Ort

Personelle Engpässe in Rechnungswesen, Lohnbuchhaltung und Administration? Wir bieten kompetente Unterstützung.

Persönlicher Finanzplan

Dank einer gezielten Finanzplanung wird der Traum des Ruhestands auch Wirklichkeit. Gemeinsam starten wir mit einer Auslegeordnung und optimieren Vorsorge und Steuern.

Vorsorge

Mit einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation legen wir die Grundlage für eine optimale Vorsorgeplanung.

Ehe & Erbschaft

Wir beraten Sie gerne in allen Fragen rund um das Erbe, klären rechtliche Fragen, setzen für Sie Testament und/oder Erbvertrag.

Immobilien - Beratung

Mit uns haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite, wenn es um die Realisierung Ihrer Immobilien-Projekte geht.