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zu COVID-19

«Wir optimieren Ihre Vorsorge, damit Sie Zeit für blühende Momente haben.»

kompetent. diskret. persönlich.

Vorsorge und Finanzplanung

Dank gezielter Finanzplanung – unter Berücksichtigung der steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten – wird der Traum der Pension nicht zum Albtraum.

Vorsorgeanalyse

  • Toolgestützte Analyse der aktuellen Vorsorgesituation unter Berücksichtigung der koordinierten Leistungen aller drei Säulen
  • Berechnung der Leistungen bei Pensionierung und Erwerbsunfähigkeit
  • Beratung im Hinblick auf die Absicherung der Hinterbliebenen
  • Optimierungsvorschläge bei Pensionskasse und privater Vorsorge

Finanzplanung

  • Aufzeigen der aktuellen Situation
  • Optimale Abstimmung von Einkommen, Vorsorgeleistungen und Steuern
  • Berechnungen von Frühpension und Teilpensionierungsschritte mit entsprechender Empfehlung
  • Entscheidungshilfen bezüglich Kapital- oder Rentenbezug aus der beruflichen Vorsorge
  • Abklären der Risiken bei freiwilligen Einkäufen in die Pensionskasse
  • Kurz-, mittel- und langfristige Vermögens- und Liquiditätsplanung
  • Planung und Umsetzung individueller Massnahmen

Finanzberatung

  • Erarbeiten von privaten Bilanzen / Vermögensübersichten
  • Abstimmen der Vermögensanlagen auf die persönlichen Verhältnisse und das Gesamtvermögen
  • Analyse von Anlagevorschlägen Dritter und Besprechung der Massnahmen
  • Beratungen im Spannungsfeld zwischen Schenkungen, Wohneigentum und Ergänzungsleistungen
  • Finanzierungsvorschläge und Tragbarkeitsberechnungen bei Investitionen (z.B. Eigenheim)
  • Beratungen in Bezug auf Rückzahlungen und Abschlüsse von Hypotheken

Kontaktperson

Philipp Riedweg

Fachleiter Vorsorge und Finanzplanung
Standort: Sursee

Georges Felder

Stv. CEO / Standortleiter Sursee
Standort: Sursee
Truvag Treuhand AG
www.truvag.ch
info@truvag.ch
Standort Sursee
Leopoldstrasse 6
CH-6210 Sursee

Tel. +41 41 818 77 77
surseetruvag.ch
Standort Luzern
Am Mattenhof 16a
CH-6010 Kriens 2

Tel. +41 41 818 78 78
luzerntruvag.ch
Standort Reiden
Hauptstrasse 36
CH-6260 Reiden

Tel. +41 41 818 76 76
reidentruvag.ch
Standort Willisau
Bahnhofplatz 5
CH-6130 Willisau

Tel. +41 41 818 75 75
willisautruvag.ch